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新一轮汽车周期开启!概念股掀涨停潮 半导体板块也爆发 台基股份
发布日期:2022-06-12 15:02   来源:未知   阅读:

  【新一轮汽车周期开启!概念股掀涨停潮 半导体板块也爆发 台基股份、立昂微等狂飙】东莞证券指出,国内自主品牌和造车新势力紧抓汽车电动化浪潮,加速向新能源汽车转型,市场竞争力正不断得到增强,自主品牌乘用车销量的国内市场份额呈上升趋势。国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链,有望受益自主品牌的崛起,逐步构筑本土供应链优势,迎来自主黄金时代。

  汽车零部件股11日盘中走势活跃,截至发稿,金钟股份“20cm”涨停,卡倍亿涨超11%,富奥股份、爱柯迪、天龙股份、索菱股份、上海沿浦、旭升股份、科博达、榕泰股份、保隆科技等逾10股涨停。

  近期,多家零部件及整车公布2021年年报、2022年一季报。2021年全年汽车行业多家企业业绩表现亮眼,但受缺芯、疫情及原材料涨价等因素影响,一季度供应链承压。民生证券认为随着疫情逐步受控,复工复产逐步启动,22年二季度业绩有望逐步回升。当前汽车智能化加速渗透,底盘线控化热度持续,渗透率未来几年快速提升至10%。伴随着下游主机厂有序复工,叠加行业复苏与智能化驱动的新一轮汽车周期开启,汽车电子稀缺龙头有望充分受益。

  东莞指出,国内自主品牌和造车新势力紧抓汽车电动化浪潮,加速向新能源汽车转型,市场竞争力正不断得到增强,自主品牌乘用车销量的国内市场份额呈上升趋势。国内供应商加速布局新能源汽车产业链,有望受益自主品牌的崛起,逐步构筑本土供应链优势,迎来自主黄金时代。此外,我国电动化供应链已实现出口,少数领先的国内企业已突破外资垄断,凭借明确的比较优势与持续增强的核心竞争力,正在快速成长,未来有望分享全球新能源汽车行业快速发展带来的红利。

  优质细分赛道一:汽车轻量化已成趋势。轻量化是电动车提升续航里程的重要手段之一,一体化压铸是轻量化技术的升级,兼具多方面优势,目前处于行业爆发初期,在特斯拉的引领下,正在掀起一体化压铸工艺革命。

  优质细分赛道二:空悬系统迎国产化机遇。随着智能电动车市场快速增长,空气悬架系统已成为各家主机厂冲击高端的重要配置之一,在消费升级及国产化降本的共同驱动下,未来空悬在乘用车领域有望逐步从高端走向普及,市场规模有望加速增长。

  优质细分赛道三:智能化驱动线控底盘打开成长空间。十四五时期有望是国内L3自动驾驶技术快速发展成熟的时期。线控底盘是自动驾驶必备硬件,随着未来自动驾驶水平进一步提高,线控底盘的渗透率将持续提升。线控制动作为技术难度最高的部分,国内已有自主品牌企业突围,获得国产化领先优势。

  优质细分赛道四:智能座舱时代到来。随着汽车电动智能化趋势到来,智能座舱进入产业快速成长期,市场渗透液持续上升,市场规模不断扩大,预计到2025年有望达上千亿元。

  该机构建议重点关注电动智能化趋势下国内汽车零部件优质细分赛道领先企业:文灿股份、拓普集团、中鼎股份、天润工业、伯特利、德赛西威、华阳集团。

  半导体板块11日盘中再度走强,截至发稿,台基股份“20cm”涨停,中晶科技、立昂微、晶方科技、华微电子等涨停,瑞芯微、恒玄科技、宠物狗智商排名前十(世界狗智商排名前十名)芯海科技等涨幅靠前。

  近日,研究机构Gartner宣布,调高全球产业营收规模预期,增速提升5.79个百分点达13.6%,产值有望达6760亿美元。Gartner指出,缺芯下芯片平均售价持续上涨,这也是今年产值提升的关键驱动力,随着总体半导体供应逐渐平稳,消费电子需求疲软,价格将趋于稳定。不过,车用半导体供应持续、存储器依旧紧缺。

  招商证券指出,从需求端来看,今年年初以来智能手机、PC等销量较为低迷,半导体需求端较为疲软。但是由于供给短缺,去年以来涌现出半导体行业的涨价潮,成为助力今年半导体业绩增长的原因。从A股半导体企业的一季报同样有所验证,尽管收入增速放缓,但是毛利率略有增长。

  中信证券表示,当前半导体估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体投资机会,静待需求改善。推荐两条投资主线:一、设计公司关注业绩确定性高、下游为增量蓝海市场、客户结构优质的头部公司。二、强化国产供应链持续推进,晶圆厂景气维持高位,建议关注本土晶圆厂、设备龙头公司机会。

  5月11日,大飞机概念股走强,截至发稿,四川九洲、博云新材、通达股份涨停,广联航空、楚江新材、安达维尔等纷纷跟涨。消息面上,东航大手笔定增引进38架飞机。5月10日晚间,中国东航发布公告,东航拟非公开发行募集资金总额不超过150亿元。

  表示,本次非公开发行拟引进的飞机机型包括国产C919飞机、ARJ21-700飞机,有利于公司继续坚定支持国产大飞机的国家战略,助力国产大飞机产业集群发展。同时,在当前我国民航业恢复逐渐加快、航空出行需求仍具有较大潜力背景下,公司具备引进飞机的客观需求和现实条件。本次非公开发行通过引入飞机合理扩充机队规模与优化机队结构,公司航空载运能力将进一步提升,符合公司打造精简高效的现代化机队的发展方向。

  中原证券指出,十四五期间航空装备升级换代加速,复合材料无论是总量还是单机使用量都有明显提升,处于军机产业链里面增速较快的赛道,期间国产大飞机有望开始实现交付量产。

  国信证券表示,航空装备为国防军工板块的重点,建议关注航空板块的大飞机与直升机方向上市公司。

  宁德时代(300750)11日盘中大幅拉升,截至发稿,该股涨逾7%重返400元大关上方。消息面上,昨日在投资者互动平台表示,公司计划于今年二季度内正式发布麒麟电池。此外,公司于2021年发布钠离子,其电芯单体能量密度高达160Wh/kg,常温下充电15分钟,电量可达80%以上,在-20%低温环境中,也拥有90%以上的放电保持率,系统集成效率可达80%以上。公司正致力于推进钠离子在2023年实现产业化。

  2021年年度报告显示,去年公司实现营业总收入1303.56亿元,同比增长159.06%;实现归属于上市公司股东的净利润159.31亿元,同比增长185.34%。其中2021年四季度实现净利润81.8亿元,同比增长267.41%,环比增长150.38%。

  华金表示,公司行业地位领先,未来储能和动力电池系统共同发展:根据SNEResearch统计,公司2021年动力电池装机量的全球市占率为32.6%,连续5年排名全球第一。根据中国动力电池创新联盟的数据,公司在中国市占率约50%,龙头地位显著。此外,根据鑫椤资讯数据,2021年公司储能电池产量全球市占率第一。未来储能业务和动力电池业务将共同驱动公司发展。在技术方面,公司研发第一代钠离子电池,缓解锂资源供需矛盾;AB电池包系统,突破单一材料的性能局限;第三代CTP技术,提高电池系统能量密度等性能等指标;无热扩散技术,提高电池安全性。公司技术同样处于行业领先地位。

  【板块挖掘】水利部、国家开发银行签订合作协议加强水利基础设施建设融资工作

  5月10日水利部官网消息,水利部、国家开发银行近日签订合作协议,加大开发性金融支持力度,明确进一步深化部行合作等相关举措,提升“十四五”水安全保障能力,推动新阶段水利高质量发展。

  据悉,水利部、国家开发将围绕“十四五”水安全保障目标任务,聚焦新阶段水利高质量发展要求,抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机,不断扩大开发性金融支持水利信贷规模,着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设,为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

  安信证券指出,今年我国水利建设投资增速强劲,根据统计局1-2月固定资产投资数据显示,1-2月水利管理业投资同比增长22.5%,1-3月,全国完成水利投资1077亿元,同比高增35%。重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多,在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用。

  国泰君安指出,2022年经济工作以稳增长为重,水利作为重要的基建领域之一具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性。水利发力有望充分提振需求、创造就业,为实现稳增长目标做出重要贡献。结合中央与水利部工作部署,2022年水利将着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板。中长期规划看,“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展,其投资增速有望在150项水利重大项目规划加速落地的推动下进入新一轮增长期。

  该机构认为,水利大基建产业链上区域龙头弹性更大,智慧水利推荐中国中铁。水利建设发力利好建筑(工程、设计)、建材(管材、防水、水泥)领域,西南、华南与华东区域龙头具备更大弹性。智慧水利推荐算力环节具备一体化优势的。推荐中国电建/苏交科/中国联塑/东方雨虹/华新水泥/等13只国君策略水利新基建“金股组合”。

  新华社消息,从山东省政府新闻办10日举行的新闻发布会获悉,山东省住房和城乡建设厅等部门日前联合印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》。为加快发展工业化建造,山东大力发展装配式建筑。山东提出,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求。到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。

  装配式建筑,是指把房子的梁、板、柱、墙等构件事先在工厂里造好,运到施工现场,进行组装、拼接。这种新型建造方式具有节能、环保、工期短等特点,被发达国家广泛采用。A股投资方面,浙商证券指出,在“碳达峰、碳中和”目标下,装配式建筑行业持续高景气度,建议重点关注装配式板块,关注未来有望受益BIPV的相关建筑类标的。根据当前时点统计数据,2021年省级重大项目投资金额同比高增13.6%,建议重点关注估值绝对底部、新签&在手订单充足的基建类央企。

  光大证券认为,把握装配式行业发展良机,拥抱基建公募REITs历史性机遇。住建部提出“十四五”期间全国计划新增650万套(间)保障性租赁住房,我们测算,仅保租房行业将为装配式装修行业带来超过190%的增量空间(面积口径)。装配式装修方向:重点推荐北新建材,建议关注亚厦股份、柯利达、金螳螂;钢结构方向:重点推荐鸿路钢构、精工钢构,建议关注富煌钢构、杭萧钢构。

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